Cómo escoger un profesional financiero

Un profesional financiero puede ayudarle a:

  • Seleccionar los productos de inversión apropiados
  • Entender los riesgos y recompensas asociados con varios productos
  • Financiar una educación universitaria
  • Escoger una póliza de seguro de vida
  • Invertir dinero de una herencia o beneficio inesperado
  • Responder a las obligaciones financieras asociadas con la muerte de un cónyuge
  • Procesar transacciones de inversión
  • Revisar los valores en su cartera

De hecho, de acuerdo con un estudio de Jubilación de LIMRA, las personas a punto de jubilarse y las que ya están jubiladas y que trabajan con asesores tienen más confianza en el panorama de su retiro:

Perspectivas de Jubilación de Jubilados
y a Punto de Jubilarse
Asesor Tengo confianza de que podré vivir el estilo de vida de jubilación que quiero En la actualidad estoy muy involucrado en controlar y gestionar mis ahorros Periódicamente paso tiempo investigando y decidiendo si comprar o no un producto financiero específico
Trabajo con asesor 60% 60% 46%
No trabajo con asesor 33% 37% 28%
Fuente: Estudio de jubilación de LIMRA – Fase del consumidor (2012)

Cuando se trata de proteger su futuro y dejar un legado para su familia, un profesional financiero con licencia puede ofrecerle la guía que necesita.

The Prudential Insurance Company of America y sus afiliadas Newark, NJ

Prudential Financial, sus afiliadas y sus profesionales financieros no brindan consejos legales ni fiscales. Por favor, consulte con sus asesores legales y fiscales en cuanto a sus circunstancias personales.

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